“2015我國養殖行業整體低迷，亮點不多，生豬存欄和母豬存欄持續下滑，消費終端需求尚未完全提振。7月份，隨著我國經濟不斷向‘穩中向好、穩中求進’的方向發展，養殖行業逐步開始恢復，‘形有波動，勢仍向好’，進而帶動飼料產量有所回升，下半年有望繼續保持漸好勢頭。”在2015年12月21日參加由搜豬網-中國生豬預警網主辦的中國豬產業鏈市場風險年會暨金豬商城上線發布會上，中國飼料工業協會信息中心主任閆奎友先生提到，“前三季度飼料產量下降主要原因一是宏觀經濟由高速轉向中高速增長的‘新常態’。二是養殖業整體去產能，生豬存欄和能繁母豬存欄持續減少抑制飼料產量增長。”下面記者整理了閆奎友先生報告的主要內容，供大家參閱。
一、2015年前三季度飼料行業運行特點
180家重點跟蹤企業監測顯示：1～9月，飼料總產量1484.0萬噸，同比下降4.7%。其中，配合飼料1260.3萬噸，同比下降4.2%；濃縮飼料158.5萬噸，同比下降9.1%；添加劑預混合飼料65.2萬噸，同比下降2.9%，
1-9月份，豬飼料產量541.0萬噸，同比下降14.9%；蛋禽飼料255.4萬噸，同比增長0.4%；肉禽飼料427.0萬噸，同比增加14.8%；水產飼料151.4萬噸，同比下降18.5%；反芻飼料90.7萬噸，同比下降0.4%；其他飼料18.4萬噸，同比下降1.6% 。
玉米：1季度玉米收儲進度加快，東北玉米余糧縮減，玉米價格受到提振。2季度由于去年玉米收儲創新高，國儲庫存充足，今年拍賣提前啟動，但受上半年玉米深加工企業虧損較大，下游養殖行業低迷，玉米需求下降，價格有所回落。進入7月份，由于新糧開始上市，預計短期內玉米價格繼續偏弱運行。當前市場各方糧源供應充裕，而飼養需求方面卻未見好轉，飼料廠采購以隨采隨用為主，國內玉米市場繼續偏弱運行。
2014/2015年度，國家臨儲玉米收購量達8300萬噸，再創歷史新高。1～9月份玉米平均價格2.37元/公斤，同比下降1.7%。9月份降幅較大，價格為2230元/噸，同比下降13.2%，環比下降4.3%。10月下旬，河南、河北、山東三地玉米收購價分別為1500、1680、1780元/噸之間 ，較上年同期下降34.2%、27%、22.6%。進入11月之后，受國家啟動收儲政策影響，基本上都出現了恢復性的小幅上漲。目前東北產區基層收購價格基本持平，價差不大，整體均在向臨儲價格靠攏。
豆粕：上半年豆粕價格低位運行。由于2014年全球大豆豐產，國內豆粕供應充足，國內生豬和能繁母豬存欄連續下降，豆粕價格一路走低。1～9月份豆粕平均價格3.18元/公斤，豆粕價格持續低位運行，同比下降18.5%。從1月的3.44元/公斤下降到9月的2.9元/公斤，降幅達11.0%。截至10月23日，京津冀和山東地區價格集中于2770-2820元/噸，與上周相比下跌40元/噸，山東地區下跌36元/噸。
魚粉：魚粉價格高位回落。1月、2月魚粉價格繼續延續去年高位，市場價格高達16元/公斤。3月份過后，秘魯生產部對捕魚預測樂觀及后期捕魚進展順利，魚粉價格開始回調。6月份魚粉價格13.73元/公斤。9月份魚粉價格12.39元/公斤。 今年國內水產養殖景氣度下降，魚價格低，存塘量高，養殖戶虧損，投放魚苗不積極等，加上南方地區暴雨襲擊，水產養殖受到較大影響，魚粉需求量減少，魚粉市場繼續保持弱勢運行。從目前養殖情況看來，2015年的魚粉市場又將難以逃離“旺季不旺”的命運。1～9月份，魚粉平均價格14.00元/公斤，同比增長40.0%。
飼料產品：2015年1～9月份，飼料產品價格同比以降主。育肥豬、蛋雞、肉雞、水產配合飼料同比分別下降2.9%、3.1%、1.5%、0.7%；育肥豬、蛋雞、肉雞濃縮飼料同比分別下降3.0%、4.0%、3.0%；豬、蛋雞、肉雞添加劑預混合飼料同比分別增加0.3%、0.2%、4.1%。
二、2015年前三季度市場變化及原因分析
前三季度飼料產量下降主要原因一是宏觀經濟由高速轉向中高速增長的“新常態”。近三年上半年GDP增長幅度不斷收窄，2015年上半年GDP同比增長7.0%，2014年同期GDP同比增長幅度7.4%，2013年同比增長7.6%。國內宏觀經濟增速放緩，人均可支配收入增速減緩，消費終端疲軟，畜產品消費量下降；二是養殖業整體去產能，生豬存欄和能繁母豬存欄持續減少抑制飼料產量增長。
從各季度看，一季度同比下降4%，環比下降20.4%；二季度同比下降4.4%，環比增長13.6%：三季度同比下降5.5%，環比增長10.9%。雖然7月過后養殖業逐步進入恢復性增長通道，飼料產量環比均增長，7月環比增長5.8%，8月環比增長5.9%，9月環比增長1.6%。但同比仍然下降，特別是 9月份環比增長幅度收窄。從規模集團企業情況也是如此，9月總體行情不如8月，9月同比下降17.7%，環比下降2.8%，和8月同比下降0.1%，環比增長0.1%。9月份，除了受水產飼料影響比較大外， 8月養殖戶看好雙節，生豬壓欄增加， 9月隨著雙節到來，陸續出欄，存欄量減少，豬飼料需求下降。這也說明目前養殖業完全恢復尚需時日。
1、前三季度飼料市場運行情況如下。
飼料總產量連續3年下降，產品結構深度調整
前三季度飼料總產量連續3年下降，且降幅略有放大。2015年1～9月份同比下降4.7%，2014年同比下降4.6%，2013年下降3.4%。從產品結構看，配合飼料產量連續3年下降， 2015年前3季度下降4.2%，比2014年同比降幅降低0.6個百分點；濃縮飼料連續7年下降，年均下降8.3個百分點；添加劑預混合飼料連續兩年下降，2015年前三季度下降2.9%，同比降幅比上年同期降低2.5個百分點。
不同品種近年情況。近幾年，反芻飼料快速增長，禽類飼料恢復性增長，豬飼料和水產飼料大幅下降。近三年前季度情況如下：豬飼料連續兩年下降，2014年同期同比下降2.8%、2015年下降達14.9%。蛋禽飼料2013～2014年連續兩年下降后，2015年前三季度出現小幅回升，但目前產量仍處于低位。肉禽飼料2012～2014年前三季度連續3年下降后，2015年首次出現大幅回升，產量達到近三年新高，接近2012年水平，但仍然低2011年同期水平。水產飼料連續3年下降，2015年降幅最大，是近7年來最低水平。反芻飼料，除2012年小幅下降（同比下降2.9%）外，2010年至2014年均呈現連續增長，2015年前三季度小幅下滑，比下降0.4%。
水產飼料同比大幅度下降。水產飼料，2015年1-7月產量97.9萬噸，同比下降20.1%；2014年122.6萬噸，同比增長0.3%；2013年122.2萬噸，同比下降9.3%。上半年，水產養殖景氣程度較低，南方地區魚價低，養殖戶虧損，導致目前魚存塘量較高，投放魚苗進度放緩，部分養殖戶開始改養對蝦、藕等其他產品。同時，南方地區遭到暴雨襲擊，水產養殖企業遭到不利影響，損失較大。由于豆粕等大宗原料價格下降，水產養殖行業低迷，海大等大型企業為了擴大市場，占領市場份額，水產飼料企業紛紛降低飼料價格。盡管7月份已進入水產養殖旺季，水產飼料環比增加17.1%，但同比仍然下降22.3%。
2015年受養殖市場影響各品種飼料變化較突出
豬飼料深度下跌。受生豬存欄和豬市場價格變化影響，1～9月份，豬飼料產量同比下降14.9%。進入第三季度，豬飼料產量連續3月環比增長，同比仍下降。
據監測，豬肉價格從2014年9月的20.15元/公斤一路下跌到今年2月的18.08元/公斤，降幅達21.1%。從3月中下旬開始觸底反彈，6月漲到19.38元/公斤。7月部分地區達到20元/公斤，養殖戶前期壓欄豬集中出欄，價格有所回落， 9月份，豬價仍然維持震蕩偏弱運行，9月底生豬價格17元/公斤左右。盡管生豬價格上漲，仔豬價格一路走高，但由于養殖戶前期虧損嚴重，資金鏈短缺，補欄積極性不高，能繁母豬存欄依然下降，生豬養殖恢復緩慢，豬飼料需求增長緩慢。截止2015年8月份，能繁母豬存欄量已經連續24個月同比下降，生豬存欄量已經連續35個月同比下降。
蛋禽飼料恢復性增長。蛋禽養殖從2014年下半年開始恢復，上半年蛋雞存欄量一直保持高位，導致雞蛋價格一路下滑。從2014年9月的9.99元/公斤下跌到今年5月的7.40元/公斤，下降幅度達25.9%。6月，產蛋雞淘汰量加大，養殖戶補欄積極性受挫，加上高溫季節，蛋雞產蛋能力下降，尤其是豬價高漲的帶動下，拉動雞蛋價格上漲。9月天氣轉涼，產蛋能力增加，雙節來臨未能提振雞蛋需求，價格開始回落。10月過后需求量減少，雞蛋供應量持續增加，價格又開始調整走低。蛋禽飼料隨蛋禽存欄和價格波動而波動起伏，飼料產量同比恢復性增長，2015年前3季度同比增長0.4%。
肉禽飼料爆發性增長。 2014年養殖效益好，肉雞存欄量較大，飼料需求增加，前三季度肉禽飼料同比增長14.8%。和去年同期相比，目前肉雞存欄量依然偏高，因此，后市肉禽飼料需求量依然看漲。市場供大于求，前期雞價下滑，2季度豬肉價格上漲使肉雞價格得到提振，6月雞肉價格開始回升，肉雞價格前三季度也呈現“V”型走勢。
水產飼料同比大幅度下降。前三季度，水產養殖景氣程度較低，魚價低，養殖戶虧損，導致魚存塘量較高，投放魚苗進度放緩，部分養殖戶開始養對蝦、藕等其他產品。此外，上半年南方地區遭到暴雨襲擊，水產養殖企業損失較大。盡管7月份已進入水產養殖旺季，水產飼料環比增加17.1%，但同比仍然下降22.3%，8月環比增加16.6%，同比下降11.9%。9月天氣轉涼，水產養殖高峰期結束，加上陰雨天氣和南方地區臺風影響，魚苗投喂量下降，水產飼料需求量下降。9月水產飼料產量24.7萬噸，環比下降14.2%，同比下降19.0%。1～9月份，水產飼料產量下降18.5%。
反芻飼料小幅增長。反芻飼料， 2015年前三季度反芻飼料同比增長0.4%。上半年牛羊肉價格偏弱運行，養殖戶虧損較大，部分養殖戶選擇自配料，反芻飼料消耗量減少。隨著近幾年政府對反芻動物的規模化養殖支持補貼，反芻動物規模化養殖模式不斷加大，近幾年反芻飼料產量也穩步增加。
2、原料市場新變化
玉米價格持續下降，替代增加。下游養殖業行情低迷，玉米市場表現清淡。上半年價格偏弱運行。由于成本優勢，企業運用進口高粱、大麥等替代玉米量增加。國際谷物理事會預計2014/15年度全球高粱產量為5940萬噸。而美國農業部預計2015年中國的高粱進口量為900萬噸。2014年，我國高粱進口量已達578萬噸，同比增幅435.77%，進口量占全球貿易總量的2/3以上。中國的高粱進口量從以往不到100萬噸，2014年增加到578萬噸以上，今年預計會達到1000萬噸（據國家糧油信息中心）。美國的高粱價格以前是要比玉米價格低，現在比玉米價格還要高。玉米市場所面臨的困境是，在經濟形勢和糧食形勢綜合作用下的結果，是經濟增速減緩消費乏力和產量高速增長的擠壓的作用。
豆粕價格低位運行。全球大豆豐產背景下，國內豆粕供應充足，豆粕價格可謂是一跌再跌，目前已經跌破2007年下半年以來的歷史最低點。1-7月，豆粕價格同比下降17.5%。預計后期美國、巴西等地豆粕長勢好轉，對豐產預期增加，豆粕價格有望繼續進入下跌趨勢。
三、2015/2016年飼料生產態勢
面對新常態，企業要增強危機意識、競爭意識、合作意識，“化危為機”，心無旁騖，凝神聚力，以轉變發展方式，調整產業結構為切入點，走聯合發展之路、提質增效之路。
“創新發展、協調發展、綠色發展、開放發展、共享發展”五大發展理念，將引領“十三五”發展方式從五個方面實現重大轉型：從過去高度依賴人口紅利、土地紅利的要素驅動及投資驅動的發展模式轉向創新驅動發展；從不協調、不平衡、不可持續的發展轉向協調發展；從高污染、單純追求GDP的粗放型的發展方式轉向遵循自然規律的綠色發展；從低水平的開放轉向更高水平的開放發展；從不公平、收入差距過大非均衡發展走向共同富裕，實現共享發展，全體人民共同邁向全面小康。
經濟發展方式要從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經濟結構要從增量擴能為主轉向調整存量、做優增量并存的深度調整，經濟發展動力要從傳統增長點轉向新的增長點，由以規模化、標準化為準則，轉向兼顧以個性化、差異化、獨特化定制為主，以市場為導向，真正滿足客戶需求。應該講，我國飼料工業已經到了轉型升級的關鍵時期，勢不可當！
2015年下半年和今后一段時間，我國飼料工業將保持緩慢“飽和式增長”的發展態勢。豬飼料恢復需要一段時間，呈下行態勢，水產飼料下降，蛋雞飼料持平，肉禽（白羽、黃羽）飼料增加，反芻飼料看好。
